精选新三板“三好学生” 私募基金成战略配售主力军

原标题:精选新三板“三好学生” 私募基金成战略配售主力军

摘要
【精选新三板“三好学生” 私募基金成战略配售主力军】5月26日,德瑞锂电披露了精选层挂牌公开发行结果。本次发行最终战略配售股份合计313.04万股,嘉兴金长川股权投资合伙企业、广东力量鼎泰股权投资合伙企业等5家私募参与认购,占认购对象的一半。

  5月26日,德瑞锂电披露了精选层挂牌公开发行结果。本次发行最终战略配售股份合计313.04万股,嘉兴金长川股权投资合伙企业、广东力量鼎泰股权投资合伙企业等5家私募参与认购,占认购对象的一半。

  精选层设立起来,私募积极参与公开发行战略配售,青睐新三板市场中“三好学生”。36家公司实施的战略配售中,私募基金80个产品参与认购,占比达48%,比例远高于券商、公募基金和产业资本等投资主体,成为战略配售的主力军。

  私募逐渐回归新三板

  2015年火热的行情,不少私募基金参与了新三板投资。不过,2016年至2019年,私募基金在基金业协会备案的新三板产品数量急剧下降。在新三板全面深化改革开启后,私募基金新三板产品重拾升势。2020年以来,已经有30只产品设立。

  新三板全面深化改革号角吹响后,已经参与新三板投资多年的新鼎资本率先设立产品,也是设立精选层产品最多的私募。被投资者称为“啃哥”的新鼎资本董事长张弛告诉上海证券报记者,为了饮到“头啖汤”,公司迅速募集了资金,并很快建仓,目前旗下五个产品规模合计3亿元左右。备案产品中还有两只以“董秘一家人”命名的新产品,“董秘一家人”是从中关村代办股份报价转让系统设立以来,就关注非上市公司股权融资的民间机构。创始人崔彦军介绍,经过前期观察,“董秘一家人”决定入场,“精选层公司财务规范,内控严格,如果能从中选择优质公司投资的话,还是能够获得稳定收益的。”为此,“董秘一家人”发行了两只相关产品。

  参与德瑞锂电公开发行的金长川资本也很看好精选层。北京金长川资本管理有限公司是一家私募股权基金,2015年以来已投资近40家新三板公司。精选层设立后,公司参与了7家精选层公司的战略投资。去年,他们还与广州科技金融投资控股有限公司(下称“科金控股”)共同发起设立广州湾区科创基金。基金将专注于科技创新企业上市前的股权投资,特别是优质新三板公司公开发行前的定向增发股权。

  精选“三好学生”

  上证报资讯统计数据显示,截至5月27日,有36家精选层公司实施了战略配售,167家公司或产品参与了认购,其中私募基金有80个产品参与了战投,私募机构成为当之无愧的主力。

  金长川资本去年战略投资了6家精选层公司,截至去年年底已经浮盈70%,其中参投的连城数控让公司盈利丰厚。金长川资本投资总监薛文领告诉记者,虽然目前产品募资仍不容易,但由于去年战绩不错,市场比较认可,如今募资难度比以前低。

  金长川资本一直在精选新三板“三好生”:好行业、好公司、好价格。好行业即战略新兴产业,好公司即要求公司有核心技术,另外发行价格也不能太高。薛文领表示,目前精选层发行价格有所下调,德瑞锂电市盈率18倍左右,相比二级市场还有一定溢价空间。

  崔彦军介绍,现在发售新三板基金产品不太容易,但相信会越来越好。基金关注新三板拟IPO公司和精选层投资机会。“行业前景要好,企业要有成长性,另外估值较A股市场同类公司要折价一半。”

  申万宏源新三板研究负责人刘靖表示,一方面,精选层股票流通盘小,相对于公募基金,比较适合私募资金操作。另外,私募是市场较为灵活的资金,精选层公司在二级市场产生赚钱效应后,吸引了更多私募机构入市,使私募成为新三板的主力资金。

  资料显示,自2月26日精选层公司转板上市办法发布以来,截至5月27日,已挂牌的52家精选层公司中,股价上涨的公司占86%。其中涨幅最多的创远仪器、大唐药业和龙竹科技分别上涨43.83%、42.41%和36.78%。

(文章来源:上海证券报)

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